一支由國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司帶隊(duì)的“國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整調(diào)研組”造訪徐州。調(diào)研組陣容極其豪華，囊括全國人大常委會財(cái)經(jīng)委、科技部、中編辦、知識產(chǎn)權(quán)局等數(shù)個(gè)國家要職部門，多晶硅投資過熱成為該調(diào)研組重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容。

　　“這并不是國家第一次調(diào)研多晶硅行業(yè)的投資過熱問題，早先的8月11日，國家數(shù)個(gè)部委已會商江蘇中能、賽維LDK、洛陽中硅等多晶硅企業(yè)討論這一問題。”14日，一位業(yè)內(nèi)知情人士告訴記者，配合8月26日的國務(wù)院常務(wù)會議達(dá)成的共識，新近相關(guān)多晶硅投資準(zhǔn)入門檻或?qū)⒊雠_。

　　多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)原料，此前因產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，多晶硅與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鋼鐵、水泥等同時(shí)遭到國務(wù)院“點(diǎn)名”。

　　令人驚訝的是，在部分多晶硅企業(yè)遭遇停產(chǎn)或是限產(chǎn)的同時(shí)，一線多晶硅巨頭仍在擴(kuò)產(chǎn)路上疾行。以江蘇中能為例，其三期第三條5000噸的生產(chǎn)線將于9月底投產(chǎn)，屆時(shí)將形成18000噸的生產(chǎn)規(guī)模；賽維目前第一條5000噸生產(chǎn)線已于9月初建成，年底全部生產(chǎn)線建成后將達(dá)到15000噸生產(chǎn)能力。

　　“如果多晶硅投資門檻出臺，那么將有效遏制部分地方多晶硅盲目、粗放的多晶硅投資格局，同時(shí)也會對現(xiàn)有小廠形成沖擊。”江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱江蘇中能)副總經(jīng)理呂錦標(biāo)相信，今年年底及明年，將是多晶硅行業(yè)洗牌的時(shí)機(jī)，“百噸或是千噸的小廠將會出局”。

　　過剩謎底

　　根據(jù)記者了解，以1.8萬噸的產(chǎn)能，江蘇中能躋身亞洲第一、全球前三的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)行列，并規(guī)劃至2010年產(chǎn)能擴(kuò)至2.1萬噸。

　　“之所以敢于擴(kuò)大產(chǎn)能，緣于有充足訂單在手，現(xiàn)在雖然開足馬力生產(chǎn)，但我們每月仍虧欠下游企業(yè)100噸左右的多晶硅。”呂錦標(biāo)解釋，該公司先前與尚德電力、常州天合、南京林洋、晶澳大陽能等下游電池企業(yè)簽定了5-7年的長單，需供應(yīng)33311噸多晶硅。

　　呂錦標(biāo)表示，2.1萬噸的產(chǎn)能為在1.8萬噸生產(chǎn)線基礎(chǔ)上的技術(shù)改選提升，今年該公司計(jì)劃產(chǎn)量為7500噸，約占全國總產(chǎn)量的60%，世界總產(chǎn)量的15%。

　　除卻江蘇中能和賽維LDK外，英利集團(tuán)目前一期年產(chǎn)3000噸多晶硅工程即將于10月投產(chǎn)，并計(jì)劃年內(nèi)啟動二期6000噸工程建設(shè)，并最終形成1.8萬噸/年的生產(chǎn)能力。

　　多晶硅巨頭們的擴(kuò)產(chǎn)，帶來業(yè)內(nèi)外相應(yīng)的擔(dān)憂。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國多晶硅產(chǎn)量2005年僅有60噸，2006年也只有287噸，2007年為1156噸，但2008年狂飆到4000噸以上。

　　中投證券統(tǒng)計(jì)資料顯示，截至今年上半年，四川、河南、江蘇、云南等20多個(gè)省有近50家公司正建設(shè)、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線，總建設(shè)規(guī)模逾17萬噸，總投資超過1000億元。倘若這些產(chǎn)能全部實(shí)現(xiàn)，相當(dāng)于全球多晶硅年需求量的兩倍以上。

　　保利協(xié)鑫能源執(zhí)行總裁江游分析，目前國內(nèi)這個(gè)行業(yè)有20多家企業(yè)進(jìn)入，如果預(yù)測明年光伏安裝量為12G瓦計(jì)算，其所對應(yīng)多晶硅供應(yīng)量為7-8萬噸，“從這個(gè)意義上來說，如果規(guī)劃全部上馬且化為現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能，這個(gè)行業(yè)確實(shí)過熱”。

　　“但是國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能是否過剩，這需要分拆理解。”中國可再生能源學(xué)會副理事長趙玉文告訴記者，2008年國內(nèi)多晶硅(6N以上)的產(chǎn)量只有4000多噸，滿足下游市場四分之一的需要，其余均需要進(jìn)口。

　　目前，多晶硅生產(chǎn)能力分3個(gè)等級：第一，對外宣布的能力；第二實(shí)際已經(jīng)建成的能力；第三，實(shí)際產(chǎn)量。

　　趙玉文稱，在建的項(xiàng)目有可能停產(chǎn)，計(jì)劃的生產(chǎn)能力也未必能夠?qū)崿F(xiàn)，加之?dāng)M建的項(xiàng)目并非一定能夠上馬，如果以2008年的需求量作為指標(biāo)，仍有1.5萬噸缺口，“保守估計(jì)今年晶硅電池的需求量約為2.8萬噸，但從現(xiàn)在的情況來看，今年的產(chǎn)量只能達(dá)到1.4萬噸左右”，故此當(dāng)前多晶硅的實(shí)際產(chǎn)能并未過剩。

　　前述知情人士亦向記者承認(rèn)，目前國內(nèi)多晶硅行業(yè)較為浮躁，企業(yè)宣稱的產(chǎn)能連1/5都沒實(shí)現(xiàn)，“如果依照目前規(guī)劃的產(chǎn)能，連2020年都能滿足需要”。從此邏輯推導(dǎo)，17萬噸的規(guī)劃很難實(shí)際上馬。

　　洗牌加速

　　目前多晶硅價(jià)格已從2008年10月份開始急劇跳水，從峰值350美元/公斤下降至現(xiàn)在約70美元/公斤的價(jià)格，跌幅達(dá)500%。70美元/公斤的價(jià)格已與國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本相近，而國內(nèi)沒有達(dá)到規(guī)�；�生產(chǎn)、未采用閉環(huán)式生產(chǎn)的企業(yè)成本更是在100美元左右。

　　與此對應(yīng)，國外大廠每公斤成本平均在30美元左右。

　　呂錦標(biāo)承認(rèn)，江蘇中能2008年67美元/公斤，但2009年一季度已成功降至46美元/公斤，隨著三期生產(chǎn)線于9月的全部投產(chǎn)，“2009年每公斤成本可以控制在35美元，2010年達(dá)到25美元”。

　　令人不安的是，目前國際七大廠均有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。江游告訴記者，國際巨頭擴(kuò)產(chǎn)并不能對國內(nèi)市場產(chǎn)生太大影響，因?yàn)閲�際七大廠的擴(kuò)產(chǎn)均需在2-3年后才能實(shí)現(xiàn)，“雖然國內(nèi)好的多晶硅企業(yè)每公斤成本會比國際巨頭高出3-5美元，但考慮到運(yùn)距、關(guān)稅等因素，國外巨頭并不占優(yōu)勢”，國際巨頭們的擴(kuò)產(chǎn)影響更多的是關(guān)系到國內(nèi)多晶硅企業(yè)未來對國際市場的爭奪。

　　呂錦標(biāo)則認(rèn)為，“未來企業(yè)的競爭將是以萬噸級的產(chǎn)能作為標(biāo)準(zhǔn)”，國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能過剩實(shí)際上是結(jié)構(gòu)性過剩。

　　事實(shí)上，因?yàn)橄掠涡枨蟮牟煌�及市場競爭的激烈�?span lang="EN-US">7月份四川省一些多晶硅企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)間歇性停產(chǎn)。

　　同時(shí)，多晶硅產(chǎn)業(yè)的融資渠道在不斷收窄。在國務(wù)院提示多晶硅“產(chǎn)能過剩”之后，銀行對多晶硅企業(yè)的態(tài)度幾乎180度轉(zhuǎn)變。“江蘇光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全國的70%，多晶硅產(chǎn)業(yè)約占全國的50%，除卻江蘇中能、江蘇順大這樣的大多晶硅企業(yè)，還有無錫中彩、鹽城特華等中小企業(yè)，還有一些小的計(jì)劃上馬項(xiàng)目，我們現(xiàn)在對小項(xiàng)目已經(jīng)收緊銀根。”工商銀行江蘇省分行一位人士告訴記者。

　　另一方面，國家目前頒布廢多晶硅進(jìn)口禁令，從9月1日開始，廢多晶硅不再允許進(jìn)口。由是打壓小企業(yè)進(jìn)入門檻。

　　前述知情人士表示，未來國家應(yīng)該出臺規(guī)劃多晶硅投資相關(guān)政策，“準(zhǔn)入政策應(yīng)該會有環(huán)保要求、質(zhì)量、產(chǎn)能、土地地供等方面的要求，既要求對新建的項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審批，也要求現(xiàn)有的企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)改造，如對能耗、規(guī)模及廢氣回收等方面都有相應(yīng)的規(guī)定。這些政策的出臺，對于規(guī)范國內(nèi)多晶硅市場，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)將起到積極作用”。

　　天合光能首席執(zhí)行官鄒西原相信，今年年底到明年一定會有大洗牌動作。