經(jīng)過多年高速發(fā)展，我國硅產(chǎn)業(yè)已基本形成以有機硅、高純硅為支柱的完整產(chǎn)業(yè)體系，主要產(chǎn)品生

產(chǎn)、消費和出口規(guī)模均占世界前茅，并且我國也已成為全球首屈一指的硅材料生產(chǎn)、消費大國和基礎(chǔ)原

料出口大國。當(dāng)前，國際國內(nèi)宏觀形勢正發(fā)生深刻變化，我國硅產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展20多年后也將進入一個

關(guān)鍵時期，如何適應(yīng)新常態(tài)，在國內(nèi)外形式發(fā)生深刻變革的新環(huán)境下自我調(diào)整，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，從

而真正成為世界硅材料強國，是擺在硅產(chǎn)業(yè)面前的核心議題。對此，筆者通過分析硅材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

，研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，并提出有關(guān)政策建議，旨在推動這方面工作的深入研究。
    一、我國硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就
    截至2014年，我國共有規(guī)模以上硅材料企業(yè)600余家，從業(yè)人員約15萬人，剔除行業(yè)內(nèi)部銷售后的整

體對外銷售收入約為800億元，分別較2010年增長約200家，3萬人和約250億元。
    截至2013年底，我國硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到約600家（包含外資在華生產(chǎn)基地、合資企業(yè)

以及中資在國外生產(chǎn)企業(yè)）。其中銷售收入超過100億元1家，20億～50億元2家，10億～20億元約30家，

5億～10億元約60家，1億～5億元約100家，2000萬～1億元企業(yè)約400家。
    ――產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大
    近年來，我國硅材料主要產(chǎn)品在全球市場比重不斷提高。金屬硅行業(yè)近幾年出口復(fù)蘇，同比大幅增

長，繼續(xù)在國際市場占據(jù)主要地位；多晶硅行業(yè)合理運用反傾銷等貿(mào)易政策工具，推進冷氫化等大規(guī)模

技改，產(chǎn)量和行業(yè)開工率穩(wěn)步提高，開始扭轉(zhuǎn)進口量連續(xù)增加的態(tài)勢；有機硅行業(yè)經(jīng)過階段性調(diào)整，產(chǎn)

量繼續(xù)增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善，有望在2015年成為凈出口國；氣相二氧化硅、沉淀二氧化硅和硅烷等

行業(yè)在產(chǎn)量方面已基本滿足國內(nèi)高速增長的需求，其中氣相二氧化硅方面，我國已逆轉(zhuǎn)成為凈出口國，

硅烷和沉淀二氧化硅行業(yè)則繼續(xù)保持凈出口國地位。
　　截至2013年，全球金屬硅、有機硅（折純硅氧烷）、多晶硅、氣相二氧化硅產(chǎn)量分別約為231萬噸、

162萬噸、26.6萬噸和23.5萬噸，我國對應(yīng)產(chǎn)量分別達到148.8萬噸、64.1萬噸、8.2萬噸和5.5萬噸，分

別占世界總產(chǎn)量的64.4%、39.6%、30.8%和23.4%，可見我國硅產(chǎn)業(yè)在世界市場已經(jīng)占據(jù)舉足輕重的地位

。
　　――關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)突破
　　金屬硅大功率金屬硅冶煉爐逐步開始國產(chǎn)化，新建裝置普遍采用25500千瓦以上爐型，基本實現(xiàn)尾氣

回收，部分廠商開始采用余熱發(fā)電裝置，能耗物耗繼續(xù)下降，微硅粉回收率顯著提高，低灰份煤批量使

用，減少了對環(huán)境的污染。
　　有機硅單體合成裝置單套能力持續(xù)擴大，逐步掌握15萬噸/年及以上單套裝置設(shè)計、運行技術(shù)，在流

化床設(shè)計、催化劑、硅粉和周期控制方面取得一定進步，能耗、收率及選擇性等顯著改善，少數(shù)大型企

業(yè)自主完成裝置改擴建，取得了良好運行效果，部分國內(nèi)裝置成本水平接近外資在華同類裝置。
　　西門子法多晶硅能耗物水平顯著降低，冷氫化技術(shù)基本實現(xiàn)普及；硅烷流化床多晶硅生產(chǎn)技術(shù)實現(xiàn)

自主突破，已經(jīng)建成5000噸級裝置并實現(xiàn)開車，高純單硅烷生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，自給率顯著提高。
　　此外，我國成功建成并運行萬噸級硅醇直接法烷氧基硅烷生產(chǎn)裝置，實現(xiàn)無氯生產(chǎn)硅烷原料；高純

石英原料純度取得突破性進展，逐步替代進口原料成功應(yīng)用于石英坩堝及高純石英管，產(chǎn)品質(zhì)量接近國

外先進水平；納米硅材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴大，高純硅溶膠、超細納米沉淀二氧化硅等中高端產(chǎn)品逐漸規(guī)

�；�，附加值穩(wěn)步提高。
　　――安全、環(huán)保水平進一步提升
　　金屬硅、多晶硅、有機硅副產(chǎn)物綜合治理水平大幅提高，循環(huán)經(jīng)濟模式基本建立，實現(xiàn)了四氯化硅

、一甲基三氯硅烷產(chǎn)品的全面綜合利用，刺激了企業(yè)副產(chǎn)物回用的積極性；有機硅、多晶硅和氯硅烷生

產(chǎn)系統(tǒng)HCl回收率穩(wěn)步提高，2013年達到75%以上，逐步接近國外90%的水平，從根源上減少了環(huán)境事故發(fā)

生的風(fēng)險；各級政府環(huán)保執(zhí)法力度不斷加強，通過嚴打環(huán)境危害事故，基本杜絕了偷排現(xiàn)象。
　　截至2014年，我國西門子法多晶硅生產(chǎn)平均能耗已基本接近國外水平，較2010年將低50%左右，三氯

氫硅等原材料消耗較2010年降低60%以上；新建金屬硅項目的爐型和裝機數(shù)量均持續(xù)擴大，副產(chǎn)物和余熱

回收技術(shù)大規(guī)模推廣，還原劑和硅石消耗降低，生產(chǎn)電能消耗較2010年平均下降1200～1500千瓦時/噸，

有10%以上產(chǎn)能單位能耗接近歐美先進水平；有機硅單體合成階段平均能耗持續(xù)下降，通過對流化床和生

產(chǎn)工藝進行改造，開車水平都有明顯提高，使蒸汽消耗、電耗水平持續(xù)下降，與世界巨頭水平的差距不

斷縮小。
　　――產(chǎn)業(yè)政策體系迅速完善
　　21世紀以來，硅材料作為能源新材料、碳基替代材料產(chǎn)業(yè)，對緩解我國化石資源緊缺狀況的加劇并

滿足我國半導(dǎo)體電子工業(yè)發(fā)展需要的重要意義日益凸現(xiàn)，國家多方面鼓勵硅材料行業(yè)引進先進技術(shù)和裝

置，促進資源合理開發(fā)和公平貿(mào)易，先后出臺一系列相關(guān)政策。2009年以來，國務(wù)院常務(wù)會議多次討論

如何引導(dǎo)多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，扶持光伏新能源產(chǎn)業(yè)，大力促進我國光伏裝機發(fā)展，并從國家層面

積極協(xié)調(diào)我光伏出口遭遇的多起貿(mào)易爭端。這些舉措都使硅產(chǎn)業(yè)的重要性大幅上升。
　　二、我國硅產(chǎn)業(yè)競爭力分析
　　硅產(chǎn)業(yè)不是資源性行業(yè)，也不存在政策性壟斷，屬于已經(jīng)充分市場化，主要通過技術(shù)和服務(wù)手段競

爭的行業(yè)。2014年，SAGSI對主要國家硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史、現(xiàn)狀、特點和競爭特點進行了分析，認為自

2005年之后，中國已由單純的硅資源大國逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣枋袌龃髧�，并�?009年之后一躍成為硅產(chǎn)業(yè)大國

，但距離發(fā)展成為硅產(chǎn)業(yè)強國仍有相當(dāng)距離。
　　――成本仍是我國硅產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢
　　我國硅產(chǎn)業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)格局中的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在較低的資源（能源）價格、環(huán)境成本和資金成

本以及較為充足的人力資源儲備，劣勢則主要體現(xiàn)在技術(shù)和服務(wù)方面，具體包括企業(yè)競爭力總體偏弱，

尚無世界級品牌，國際市場影響力不足；尚未掌握核心技術(shù)，環(huán)境安全與健康理念落后，歷史欠賬過多

。
　　硅產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟同時對硅材料主要分支行業(yè)進行了細分分析，認為各分支行業(yè)均屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，

核心競爭要素在于技術(shù)水平，金屬硅和多晶硅產(chǎn)業(yè)同時屬于能源密集型產(chǎn)業(yè)，核心競爭要素也包括能源

價格。我國在上述行業(yè)均處于市場大國、產(chǎn)業(yè)大國階段，未來均面臨轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)，其中局部地區(qū)金

屬硅行業(yè)面臨向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移或退出的問題。
　　――不同類型企業(yè)在本土市場的競爭優(yōu)勢分析
　　2014年，硅產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對硅材料主干行業(yè)的市場競爭格局進行了分析，結(jié)論認為：跨國巨頭在我國市

場的主要競爭優(yōu)勢在于其品牌/口碑、健全的產(chǎn)品系列和技術(shù)，其劣勢在于運營成本和HSE投入高，公共

關(guān)系；全球有機硅網(wǎng)認為國內(nèi)龍頭企業(yè)的最大優(yōu)勢則往往在于公共關(guān)系，其次是較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈深度

，其在HSE投入、管理成本方面低于跨國公司但高于本土第二隊企業(yè)，其在口碑/品牌、產(chǎn)業(yè)鏈深度和技

術(shù)方面則優(yōu)于本土第二梯隊，但不如跨國公司；本土第二梯隊企業(yè)的優(yōu)勢則主要體現(xiàn)在公共關(guān)系處理、

較低的管理成本和HSE投入，其在口碑/品牌、產(chǎn)業(yè)鏈深度和技術(shù)方面則得分最低。
　　目前，我國硅材料產(chǎn)業(yè)的市場競爭是多層次和多角度的，加之不同分支行業(yè)市場存在較大差別，每

個企業(yè)都很難憑借某一方面的優(yōu)勢徹底排擠其他競爭對手；由于經(jīng)營理念存在較大差異，也很難通過并

購等方式形成新的的整合；因此總體而言，市場在出現(xiàn)一定程度的集中之后，繼續(xù)整合的難度逐漸提高

，預(yù)計將長期維持高度競爭的格局。
　　――我國企業(yè)在世界硅材料產(chǎn)業(yè)中的地位
　　SAGSI對2014年世界主要硅材料生產(chǎn)商進行了排名，共有35家企業(yè)最終入圍，較2010年增加1家，其

中中國19家、美國7家、日本與德國各2家，巴西、韓國、法國、挪威、烏克蘭各1家；與2010年相比，中

國企業(yè)增加5家，日本減少2家、美國和挪威各減少1家，德國、韓國和法國企業(yè)上榜數(shù)量不變，剔出近年

發(fā)生的兼并重組因素外，可以看出中國企業(yè)的綜合實力水平已經(jīng)超越日、韓、法等國家。
　　
　　參照有效產(chǎn)能、品牌影響力和一體化程度等指標，同時考慮硅材料行業(yè)的特點，我們對2013年世界

硅材料主要生產(chǎn)商國際市場地位進行了評估，認為道康寧、瓦克、贏創(chuàng)德固賽和邁圖4家企業(yè)目前處于世

界硅產(chǎn)業(yè)的第一梯隊，屬于世界級巨頭；認為中國中能、挪威REC、美國卡博特、韓國OCI、中國新安、

中國藍星、美國MEMC、美國尤尼明、日本德山、日本信越、法國蘇威（羅地亞）、美國大西洋和中國合

盛等13家企業(yè)處于世界硅產(chǎn)業(yè)的第二梯隊，屬于區(qū)域性或分支行業(yè)性的領(lǐng)軍企業(yè)。特變電工、洛陽中硅

等多家中國企業(yè)在各自領(lǐng)域保持了較為穩(wěn)固的國際市場地位，具備繼續(xù)上升成長為分支行業(yè)龍頭企業(yè)的

潛力。

    但通過分析分支行業(yè)前三大企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，德國、美國企業(yè)位居前三的數(shù)量沒有變化，中國企業(yè)數(shù)量

則有所增加，但主要體現(xiàn)在硅烷和氣相二氧化硅等體量較小的行業(yè)，這表明我國企業(yè)與美國、德國跨國

巨頭之間仍有較大距離，仍然處于第二梯隊的領(lǐng)先位置。